Запрет на импорт российского угля странами Европейского союза затронет в первую очередь Кемеровскую область, Республику Хакасию и Новосибирскую область. Западное направление перевозок потенциально может потерять более 45 млн тонн груза в год, а южное направление – более 6 млн тонн. При этом возможны два основных сценария развития угольного рынка: инерционный, при котором текущая структура экспорта России не изменится, и трансформационный, с переориентацией на новые рынки сбыта.
Такие данные получили сотрудники научно-исследовательской лаборатории регионального анализа и политической географии географического факультета МГУ. Ученые проанализировали возможные последствия для угольной отрасли России при вводе запрета на импорт отечественного угля в страны ЕС.
Заявление о возможности ввода запрета на импорт российского угля государства Евросоюза сделали в начале апреля 2022 г. Наиболее вероятным сроком ввода такого запрета агентство «Рейтер» называет середину августа.
Россия поставляет около 50% энергетического угля континента, который используется для топлива европейских электростанций. В то же время для самой России азиатские страны-соседи (Китай, Япония, Южная Корея) и Европа являются ключевыми рынками сбыта энергетического угля.
По данным Федеральной таможенной службы России, страны ЕС составляли в 2021 г. 22% экспорта угольной продукции России по объему (49,35 млн тонн) и 20% по финансовым потокам (3,84 млрд долл.). С учетом потоков угля на Украину эти цифры составят 28% (63,56 млн тонн) и 27% (5,26 млрд долл.) в год соответственно. Наиболее активно закупки угля осуществляются в марте, мае-июне и августе-декабре, до отопительного сезона и во время него, поэтому эффект от запрета импорта угля из России скажется на угольной отрасли не сразу и в первую очередь отразится на расторжении контрактов.
«Если решение по запрету будет принято быстро, то за период с августа по декабрь 2022 года российские поставщики угольной продукции могут сократить экспорт в страны ЕС на 30 млн тонн, что соответствует примерно 3,1 млрд долл. При этом в большей степени пострадают поставщики энергетического угля, так как 95% поставок в страны ЕС составляет энергетический уголь и только 5% — коксующиеся марки», — прокомментировал Михаил Макушин, инженер лаборатории регионального анализа и политической географии географического факультета МГУ.
Запрет на импорт угля странами ЕС в наибольшей степени затронет:
- Кемеровскую область: ЕС составляет 28-30% в структуре поставок (36 млн тонн) и 25-26% в структуре денежных поступлений (2,7 млрд долл.);
- Республику Хакасию: ЕС составляет 30% в структуре поставок (5 млн тонн) и 31% в структуре денежных поступлений (327,2 млн долл.);
- Новосибирскую область: ЕС составляет 15-16% в объемах поставок (3 млн тонн) и 16-18% в финансовых потоках (286,9 млн долл.).
Основной удар в сокращении объемов поставок в Европу придется по таким крупным холдингам Кемеровской области, как ООО «УГМК-Холдинг» (30% всего экспорта России в страны ЕС), АО «ХК «СДС-Уголь», ООО «Проугольсервис». Пострадают также менее крупные компании ООО «Белкоммерц», ООО «УК «Заречная», ООО «ТТК», ООО «МелТЭК». В структуре их экспортных поставок страны ЕС занимают более 50%. В Новосибирской области изменения коснутся в первую очередь компании ООО «УК «Сибантрацит», а в Республике Хакасия – ООО «Саянпромтранс». Запрет на импорт практически не затронет восточные регионы: Республику Саха (Якутия), Хабаровский и Забайкальский края.
В настоящее время можно прогнозировать два сценария развития угольного рынка: инерционный, при котором текущая структура экспорта России не изменится, и трансформационный, заключающийся в переориентации на новые рынки сбыта.
«В первом случае торговля со странами ЕС будет вестись через турецких трейдеров, что скажется на снижении маржинальности операций для российских угольных компаний и на увеличении стоимости угля для потребителей в ЕС. Во втором случае угольщики переориентируют свои поставки на рынок Китая, Индии или Турции. Импорт угля в Китае в 2021 г. составил более 300 млн тонн, и Китай готов принять новые объемы российского угля. Однако в условиях сохранения предельной загруженности БАМа и Транссиба поставки придется вести через северо-западные или черноморские порты, что удорожает транспортировку в 6,5-7 раз. Рынок Индии в большей степени нацелен на коксующиеся угли, а турецкий рынок не сможет принять весь объем невостребованного угля», — отмечает Михаил Макушин.
В то же время западное направление перевозок (в особенности порты Усть-Луга, Высоцк, Выборг) потенциально может потерять более 45 млн тонн груза в год, а южное направление – более 6 млн тонн (поставки в южном направлении на угольный терминал ГК «ОТЭКО» в порт Тамань уже имели тенденцию к увеличению).
